Baru saja pindah dengan keluarganya, Nanashi mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Namun, perubahan ini memiliki aspek positif: tetangga sebelahnya adalah seorang ibu rumah tangga yang menawan bernama Hitomi Rinmuro, yang mencerahkan harinya setiap pagi. Setiap interaksi dengannya hanya membangkitkan fantasi seksual Nanashi, dan dia mengembangkan fetish untuk wanita yang sudah menikah.
Secara kebetulan, Nanashi diam-diam memata-matai tetangganya dari balkon saat dia membuka baju. Keesokan harinya, Rinmuro menghadapkan Nanashi tentang insiden itu – tetapi itu hanya membuat mereka membentuk hubungan teman seks yang tidak senonoh.
